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海外港口背后的中国资本 一年投资超过200亿美元



http://www.lkport.com 2017-10-9 龙口港新闻网

  作为地中海客流量最大的港口,如今的比雷埃夫斯港已经成为“21世纪海上丝绸之路”建设中的一颗明珠。

  近年来,中国企业在“一带一路”倡议下,加速海外港口布局。总部位于伦敦的投资银行Grisons Peak的一项研究显示,从去年6月到今年6月,中国企业宣布了9个海外港口收购或者投资计划,相关项目总价值高达201亿美元(约合1315亿元人民币)。与一年前同期99.7亿美元的中国海外港口项目总价值相比,增幅巨大。

  中国目前是全球第一港口大国,港口建设发展持续走在世界前列,全国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量连续十余年位居世界第一。全球港航业权威媒体——英国《劳氏日报》发布的2016世界集装箱港口百强排行榜显示,前十大港口中,中国占7席,上海港连续七年保持世界第一。国内港口建设的快速发展,为中国企业在世界范围内的港口投资建设奠定了坚实的基础。
  2013年起,以中远海运港口有限公司和招商局港口控股有限公司为主的中国企业,重点布局“一带一路”沿线港口。

  尽管面临诸多风险与挑战,如今世界吞吐量排名前200位的海外港口中,中企参与经营的有二十多个。希腊、缅甸、以色列、吉布提、摩洛哥、西班牙、意大利、比利时、科特迪瓦、埃及等十多个国家的港口背后都有中国企业的支持。

  布局蓝色经济通道

  “21世纪海上丝绸之路”大体路线有两条:一条是从中国沿海港口经南海、马六甲海峡,再过印度洋、红海,到地中海;另外一条是从中国沿海港口经南海,过印尼群岛,抵达南太平洋。
  港口作为“海上丝绸之路”的起点和支点,是全球贸易的流通载体,日益成为区域经济发展的核心和主要驱动力。

  据不完全统计,中国已在“一带一路”沿线23个国家和地区投资港口码头建设,年投资额超百亿美元。

  目前,海外投资项目最多的当属完成重组的中国两大港口企业——招商局港口和中远海运港口。

  根据年报,去年招商局旗下港口集装箱吞吐量为9577万TEU(标准集装箱),同比增长14.5%。今年上半年,招商局港口完成集装箱吞吐量5016万TEU,同比增长8.9%。

  截至2016年底,招商局海外港口总投资超过20亿美元,投资的49个港口分布在19个国家和地区。其中,大多是“一带一路”沿线国家重要港口,例如:斯里兰卡的科伦坡国际集装箱码头与南部的汉班托塔港、位于红海出入口的吉布提港、尼日利亚拉各斯庭堪岛港口码头B、西非第二大码头多哥洛美集装箱码头,以及土耳其昆波特码头等。

  今年9月4日,招商局港口通过旗下子公司以28.91亿雷亚尔(约合人民币60.26亿元)的价格,收购巴西第二大集装箱码头——巴拉那瓜港口营运商90%的股权,使企业的海外港口业务由南亚、非洲、北美及欧洲扩展至拉丁美洲地区。

  中远海运港口是中国企业开拓海外港口布局的先行者,以码头为支点,通过点线面布局。今年上半年,中远海运港口旗下集装箱码头实现吞吐量4178.09万TEU,同比增长11.84%。

  据记者了解,中远海运港口在全球投资的近30个港口中,“一带一路”沿线码头共有11个,大部分在欧洲国家。2015年至今,已经运营的包括土耳其伊斯坦布尔昆波特码头、希腊最大港口比雷埃夫斯港、荷兰鹿特丹EUROMAX集装箱码头,此外还包括与新加坡港务集团共同投资新加坡大型集装箱码头、阿联酋的阿布扎比哈里发港口二期集装箱码头等。

  今年6月,中远海运港口以2.0349 亿欧元(约合人民币15.555亿元)的价格收购西班牙Noatum港口公司51%股权。这是中远海运继收购东地中海比雷埃夫斯港之后,进军西地中海的关键一步。

  中远海运集团副总经理黄小文表示,中远海运港口的投资此前主要是参股为主,目前则更多强调控制权,且更多以对“一带一路”沿线的枢纽港和干线港投资为主。

  除了这两家大型企业,地方港口集团也在“一带一路”倡议推动下,将国际化作为发展目标,纷纷开启出海之旅。

  据记者不完全统计,山东岚桥集团、广西北部湾国际港务集团、烟台港集团、河北港口集团、青岛港国际、宁波舟山港以及大连港集团等一些地方港口集团,目前都有明确的海外港口投资项目。

  2013年,广西北部湾国际港务集团正式参股马来西亚关丹港建设,实现了中国企业以建设和运营方式整体入股东南亚港口零的突破。

  2015年10月,山东岚桥集团以5.06亿澳元(约3.7亿美元)获得澳大利亚北部地区达尔文港99年的租赁权。

  2016年7月,河北港口集团投资首个境外港口项目——印尼占碑钢铁工业园综合性国际港口项目。

  2016年10月,青岛港国际与马士基码头就购买意大利瓦多港9.9%权益达成协议。

  2017年5月,宁波舟山港拟5.9亿美元投资印尼最大货运港丹戎不碌港的扩展工程。

  今年6月,国家发改委和国家海洋局联合发布《“一带一路”建设海上合作设想》,首次就推进“一带一路”建设海上合作提出中国方案,提出要重点建设三条蓝色经济通道,即共同建设中国-印度洋-非洲-地中海蓝色经济通道;共建中国-大洋洲-南太平洋蓝色经济通道;积极推动共建经北冰洋连接欧洲的蓝色经济通道。三大通道将承载更多重磅的港口投资布局。

  目前,中国企业的海外港口投资大部分覆盖了前两条经济通道。北冰洋连接欧洲的蓝色经济通道是一条新开辟的线路。北极航线相比传统南部航线的最大优势是航程短,能够节省时间和运费。目前立陶宛克莱佩达港口作为北极航线的支线港口,已成为中国招商局集团建议投资建设新集装箱港口的选址地。中国在挪威希尔克内斯港投资建港的磋商也在进行中。

  打通海上咽喉要道

  吉布提,一个位于非洲东北部亚丁湾西岸的国家,国土面积仅2.32万平方公里,地处欧、亚、非三大洲的交通要冲,面对红海南大门的曼德海峡,既是红海进入地中海到达欧洲的必经之路,也是红海进入印度洋的咽喉要道,战略位置极其重要,被称为“石油通道上的哨兵”。

  2013年12月,招商局集团与吉布提政府的吉布提港有限公司合作投资吉布提港,招商局集团持股23.5%,投资项目包括吞吐能力600万吨的多功能码头、吞吐能力150万箱的集装箱码头、17万平方米的吉布提干港等。该项目经营年限达99年。

  中国在世界港口的布局除了沿关键贸易航线展开,还有很多像吉布提这样的海上咽喉要道。

  美国能源情报署认为,全球有7个主要的石油峡口,其中最重要的是霍尔木兹海峡和马六甲海峡。另外5个是苏伊士运河、曼德海峡、丹麦海峡、土耳其海峡,以及巴拿马运河。

  霍尔木兹海峡是连接波斯湾和印度洋的海峡,也是唯一一个进入波斯湾的水道,是中东地区的“油库总阀门”,对全球经济的影响和发展极为重要。2016年6月,中国与伊朗签下价值5.5亿美元的合同,参与霍尔木兹海峡北侧的伊朗格什姆岛石油码头建设,打造成海湾地区石油生产和石油产品储备领域的一个重要枢纽。中国还在霍尔木兹海峡东面阿曼湾的北部,参与伊朗向各国招商的恰巴哈尔港的一些建设项目。

  重要性排第二的马六甲海峡,位于东南亚马来半岛与苏门答腊岛之间,是中东到亚洲之间最短的航线,也是亚洲地区最重要的咽喉要道。中国企业今年在马来西亚投资约800亿元人民币,欲在马六甲海峡打造一个崭新的深水港口——皇京港。去年,中国还签署了投资新加坡港3个全新大型泊位的协议。

  2016年5月,中国岚桥集团耗资9亿美元收购巴拿马最大港口——玛格丽特岛港口。该港口地处巴拿马运河大西洋入口,位于科隆自由贸易区,是连通太平洋和大西洋的“黄金水道”——巴拿马运河的必经港口。

  至此,全球主要的能源咽喉要道除了丹麦海峡,都有中国企业的身影。

  风险与挑战并存

  尽管近年来中国企业加快了海外港口投资的步伐,并取得了不错的成绩,但是过程并非一帆风顺。

  港口运营是一项复杂的系统工程,对国际化程度要求高。来自不同国家的船只和货物、港口海关及其他主权机构、港口庞大的当地员工队伍,这些因素都考验着港口运营管理团队的国际化水平。

  中远海运集团董事长许立荣曾指出:“港口码头项目属于基础建设行业,在国际港口码头业投资方面,希望各界能够关注并着力解决两个问题:一是规避投资的政治风险;二是提倡以资本为纽带,加强与全球上下游产业链企业的合作,并拓展资本来源,扩大融资渠道,降低投资风险,提高回报率,提升国际合作水平。”

  中国企业海外港口投资开展时间短,基本是以资本实力雄厚的国企为代表和主力,很容易受到当地的一些政治阻力和干预,尤其是在关系国民生计的港口、公路、铁路、机场等投资领域。

  同时,由于近年来受到码头资源过剩、航运市场不振的影响,全球主要港口运营商对投资新港口更加谨慎,大多数运营商都采取了扩建改造已有港口的战略,以此巩固市场份额。所以,在投资国外港口的过程中,要达到很大比例的控股比较难。目前,中远海运的海外港口中,只有哈里发码头二期和比雷埃夫斯码头的占股超过50%。

  港口投资不是一项独立的商业项目,更多受到腹地经济发展水平和配套设施的制约。目前“一带一路”沿线国家地区,经济发展水平和投资环境差异较大。例如,巴基斯坦瓜达尔港的所在地区经济发展水平就较为落后,供水和供电网络都不健全,公路、铁路等诸项硬件措施也严重缺乏,货物运输需求不足。这些因素都决定该港口很难在短期内获得更大的吞吐量。这也是所有欠发达地区新建港口所面临的共性问题。

  此外,港口投资动辄上亿美元,若加上相关配套设施,投入更是巨大。建设周期长,利润较低,投资企业很难在短期内获得收益,商业风险不容小觑。
(国际金融报)



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